故事中的妖怪，大部份出自鳥山石燕的《圖百鬼夜行》和竹原春泉的《小人兒書一百故事》的妖怪畫集。 奴良陸生表面是一個13歲的普通初一學生，但實際卻是妖怪“滑頭鬼”的孫子，擁有四分之一的妖怪血統，白天是一個普通少年，到了晚上則成了一個妖怪。 兒時的他非常崇拜爺爺，并且非常喜歡爺爺手下的“奴良組”。因為父親奴良鯉伴很早就已經去世，本應該繼承“奴良組”三代目的陸生卻因為不愿自己成為同學懼怕和討厭的妖怪要拒絕繼承。直到有一天，一心想成為滑頭鬼妖怪元興寺為了打擊報復奴良家襲擊了陸生和同學一同乘坐的校車。求人心切的陸生本能地召喚出妖怪的血統，救出了同學。最終他到底會選擇成為妖怪嗎？……
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9.0
中島良樹,種崎敦美,梅田修一朗,夏吉優子,赤崎千夏,佐藤拓也,天崎滉平,K?hei,Amasaki,森永千才,福山潤,川澄綾子,清水理沙,園崎未惠,梶裕貴,楠木燈
花守由美里,田丸篤志,近藤隆,神原大地,永野由祐,高橋廣樹,鈴木千尋,寺島拓篤,淺沼晉太郎,日野聰,岡本信彥,伊東健人,河本啟佑,杉山紀彰,仲村水希,立花慎之介,天崎滉平,三浦勝之,土岐隼一,森川智之,帆世雄一,村瀨步
甘莉亞
182.87.39.246Mirren
182.87.39.246Mikko
182.87.39.246Dasent
182.87.39.246陳鳳蘭
182.87.39.246夜櫻李子
182.87.39.246卡門·毛拉
182.87.39.246Heuring
182.87.39.246廣瀬奈奈美
182.87.39.246