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二戰時期納粹鐵蹄蹂躪世界每一個角落德國科學家研制出一種鈾分裂的超級武器該武器可導致人類滅亡猶太人科學家哈巴枸偷偷將超級武器的圖紙帶出德國逃往美利堅得知消息的希特勒派出蓋世太保追殺哈巴枸只得轉道香港與美國特工接頭 　　為了確保這張代號為“野獸”的圖紙安全交接中國最高間諜“天字第一號”（林青霞 飾）委托夜來香事務所的私人偵探夜來香（林子祥 飾）為哈巴枸保駕護航正愁無米下鍋的夜來香認為這是一個賺錢的好機會但等待他的則是一場緊張刺激卻又笑料不斷的圖紙爭奪戰……